SERVICE– サービス概要 –

資産運用コンサルティング

「お客様の目標に寄り添い、最適な資産運用戦略をご提案」
お客様のライフステージやリスク許容度に応じたオーダーメイドの投資プランを提供。
分散投資を通じて資産の成長を目指し、定期的な見直しとリバランスで、安心と長期的な成長をサポートします。

「多様なリスクに備える、信頼のリスク管理と保険プラン」
お客様の生活や事業に潜むリスクを専門的に診断し、必要な保険カバーやリスク対策をご提案。
既存プランの見直しや最適化も行い、定期的にフォローアップいたします。

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お問合せは無料。まずはお気軽にご相談ください。

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お客様の目標や現状、将来のご希望を詳しく伺い、資産運用やリスク管理のニーズを把握します。オンライン・対面いずれにも対応し、安心してご相談いただけます。

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診断結果をもとに、お客様に最適な投資プランや保険対策をご提案。無理のない資産運用・リスク管理プランを一緒に構築します。

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合意したプランに基づき、資産運用・リスク管理を開始。市場動向やお客様の状況に応じて柔軟に対応し、安心して実行できるようサポートします。

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プラン実施後も、定期的な見直しを行い、お客様の変化するニーズに応じて最適なサポートを提供します。長期的な資産成長をサポートするための、継続的なフォローをお約束します。